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今天上午，AI大爆发，硬件和应用端齐发力。在个股成交额榜前三十的个股中，AI概念股占了绝大多数，其中，中际旭创上涨6.06%，成交额为165.9亿元，居A股第一。
值得一提的是，谷歌概念股全面爆发，成为上午AI主线行情的最强引擎。光库科技、德科立“20CM”涨停，腾景科技、长芯博创均涨超15%，此外，胜宏科技、赛微电子等个股大涨。
在AI行情带动下，A股三大股指集体上涨。截至上午收盘，上证指数上涨1.13%，深证成指上涨2.04%，创业板指上涨2.6%。
科技股反弹
今天上午，科技股迎来反弹，AI主线领涨，光模块、Sora概念大涨。半导体产业链上涨，存储芯片、光刻机等板块上涨。消费电子概念走强，AI PC、华为手机等概念板块上涨。
综合市场各方观点，上午科技股大涨，有以下原因：
首先是AI叙事重构。市场认为，谷歌代替英伟达，成为AI行情新的领头羊。最近，谷歌连续上涨，当地时间周一大涨6.31%，再创历史新高。英伟达近期则陷入调整态势。
机构的态度也开始发生变化。一边是买入谷歌。北京时间11月15日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司披露2025年第三季度持股报告（13F）。据披露，伯克希尔在第三季度建仓谷歌-A（GOOGL），买入将近1785万股，对应季末市值约为43亿美元，这是伯克希尔在第三季度买入最多的标的，也是唯一新增持股。
另一边是有机构卖出英伟达。传奇科技投资人彼得·蒂尔旗下的对冲基金Thiel Macro日前披露的2025年第三季度持股报告（13F）显示，截至今年9月底，该基金已清仓所持有的全部53.77万股英伟达股票，这批股票原本约占该基金股票持仓总量的40%。截至9月底，该机构股票持仓规模从6月底的2.12亿美元降至约7400万美元。
此外，巴克莱、美国银行、瑞银集团、蒙特利尔银行、汇丰控股、花旗集团等知名机构，均在第三季度对英伟达进行不同程度减持。
其次是市场进入新的布局窗口期。分析人士表示，市场的季节特征可以总结为：4—10月“关注现实”（定价当期基本面），11月—次年3月“关注预期”。11月，市场往往倾向于主题博弈，再往后，市场开始寻找景气度线索，布局春季行情。而以AI为代表的科技股，目前的景气程度具有较高的能见度。
最后是各类事件催化。长鑫存储官网消息，在11月23日开幕的第二十二届中国国际半导体博览会（IC China）上，长鑫存储以“双芯共振，5力全开”为主题，首次全面展示DDR5和LPDDR5X两大产品线最新产品。
此外，摩尔线程即将登陆A股。公司11月24日晚公告称，根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为482.66万户，有效申购股数为462.17亿股，网上发行初步中签率为0.02423369%。
A股内在稳定性增强
最近，在AI叙事起争论、地缘事件等因素干扰下，A股连续调整。A股后市该如何看待？
中信证券表示，风险的提前释放给了年末重新增配A股的契机。全球风险资产的波动表面是流动性问题，本质是风险资产对于AI单一叙事过于依赖，当产业发展速度（尤其是商业化）跟不上二级市场的节奏时，适当的估值修正也是一种纾解风险的方式。
对A股而言，稳健回报导向的绝对收益资金持续入市，增强市场的内在稳定性，在增量资金越来越多的以左侧稳健型资金为主的资金生态下，A股/港股未来可能更多地出现“急跌慢涨”，对需要增配权益的投资者而言，当下风险的提前释放给了年末重新增配A股/港股、布局2026年的契机。
东方财富证券表示，在日历效应和机构行为影响下，近期增量资金由三季度的共振转为分歧，净流入趋缓。步入12月，资金流入效应有望再度加强，春季行情或有望抢跑。
（文中行情图片来自同花顺）
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